سير عمل وكالتك كله، في مسار واحد.

أغلب مشاريع الوكالة تبدأ برسالة أو طلب من نموذج. في ترتيب تستقبل ردود النماذج، ويمكنك من الرد إنشاء عميل محتمل، أو ربطه بعميل موجود، أو فتح فرصة بيع، فلا يضيع طلب بين الرسائل. توفّر النماذج يعتمد على خطتك.

الفرص تمر بمراحل حتى الإغلاق، ولكل فرصة خطوة قادمة وموعد. صفحة المتابعات في المبيعات تنبهك للخطوات القادمة، والفرصة التي لم يتحرك فيها شيء منذ مدة، والإغلاق المتوقع الذي فات، وعرض السعر الذي ينتظر ردّاً أو يقترب من انتهاء صلاحيته.

• نماذج تحوّل الطلب إلى عميل محتمل أو فرصة
• مراحل للفرص وخطوة قادمة لكل فرصة
• تنبيه للفرص الراكدة والعروض المنتظرة

تكتب عرض السعر ببنود وكميات وأسعار، ويمكنك تقسيمه إلى دفعات مرحلية. للعرض إصدارات، فإذا عدّلت بعد النقاش مع العميل يبقى كل إصدار منشور محفوظاً كما هو.

عندما يوافق العميل تسجّل قبول الإصدار المنشور، ثم تنشئ منه المشروع مباشرة. بهذا يبدأ المشروع من نفس الاتفاق الذي وافق عليه العميل، بدل إعادة كتابة النطاق من جديد.

• بنود وأسعار ودفعات مرحلية
• إصدارات محفوظة لكل تعديل منشور
• إنشاء المشروع من العرض المقبول

المشروع مرتبط بعميله، ويجمع مهامه وقيمته وفواتيره في مكان واحد حسب صلاحية كل عضو في الفريق. تقسّم الشغل إلى مهام، ولكل مهمة مسؤول وحالة وموعد، فيعرف كل شخص ما عليه دون اجتماع إضافي.

كل عضو يرى مهامه في صفحة شغلي، والمدير يتابع تقدّم المشروع مع إنجاز المهام. هكذا تكون إدارة مهام الفريق جزءاً من المشروع نفسه، لا قائمة منفصلة عنه.

• كل مشروع مرتبط بعميل
• مسؤول وحالة وموعد لكل مهمة
• صفحة شغلي لكل عضو في الفريق
• صلاحيات تحدد ما يراه كل عضو

عندما يحين وقت التحصيل تنشئ الفاتورة مرتبطة بالعميل والمشروع. يمكنك تنزيلها PDF بهوية وكالتك أو إرسالها للعميل بالبريد من داخل ترتيب، ولأعمال الاشتراك الشهري توجد الفواتير المتكررة.

لأن الفاتورة مرتبطة بالمشروع، تعرف ما فُوتر من قيمة العمل وما بقي، دون مطابقة يدوية بين جداول منفصلة.

• تنزيل الفاتورة PDF بهوية الوكالة
• إرسال الفاتورة بالبريد
• فواتير متكررة للأعمال الشهرية

عند وصول مبلغ من العميل تسجّل الدفعة على الفاتورة، فيتحدّث المستحق فوراً، ويمكن عكس دفعة سُجّلت بالخطأ. التسجيل توثيق منك لما وصل، وليس معالجة دفع أو تأكيداً بنكياً، ويقتصر على مدير مساحة العمل.

الرئيسية تجمع ما يحتاج انتباهك، مثل المهام والفواتير المتأخرة أو المستحقة قريباً، موزّعاً على التسليم والعملاء والمبيعات والتحصيل والمالية. فتبدأ يومك من الأهم بدل البحث عنه.

• تسجيل الدفعات وعكسها عند الخطأ
• المستحق يتحدّث مع كل دفعة
• قائمة «يحتاج انتباهك» في الرئيسية
• التحصيل والمالية ظاهرة للمدير فقط